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Mettre en place une stratégie patrimoniale adaptée en profitant des avantages de l’assurance-vie.

Durée

7 heures / 1 jour

Prix

À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de 300 € HT / personne

Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

A qui s'adresse cette formation ?

Les personnes travaillant dans l’univers de la gestion du patrimoine

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le participant sera capable :

  • De comprendre les enjeux de ce support
  • De maîtriser le fonctionnement juridique et fiscal
  • De savoir intégrer l’assurance-vie aux stratégies patrimoniales des particuliers
  • De pouvoir présenter commercialement cette solution

Programme de la formation

  • 1. L’environnement financier
    • a. Le marché de l’assurance-vie en France
    • b. Les besoins des particuliers
  • 2. Cadre légal et fiscal de l’assurance-vie
    • a. Réglementation des professionnels de l’assurance-vie
    • b. Caractéristiques du contrat d’assurance-vie
  • 3. Le fonctionnement d’un contrat d’assurance-vie
    • a. Les flux financiers
    • b. Le placement des sommes investies dans un contrat d’assurance-vie
    • c. Les objectifs patrimoniaux de l’assurance-vie
  • 4. Présentation commerciale
    • a. Structure de présentation commerciale
    • b. Traitement des objections
    • c. Closing

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :

  • Un tour de table des attentes des participants permet d'identifier les besoins et les particularités de chaque participant
  • Afin d'être la plus opérationnelle possible, la formation alterne apports théoriques et applications pratiques
  • Mises en situation
  • Validation des acquis par questionnaires et par mise en situation

Suivi et évaluation des résultats :

  • Document d'évaluation de satisfaction « à chaud »
  • Quizz de validation des acquis
  • Attestation de présence
  • L'animateur contôle tout au long de la formation le niveau des stagiaires au moyen des mises en situation et de questionnaires