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La loi de finance, maîtriser l’évolution fiscale et mettre en place les stratégies patrimoniales adaptées.

Durée

7 heures / 1 jour

Prix

À partir de 1 600 € HT
ou formation Inter Entreprise à partir de 300 € HT / personne

Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

A qui s'adresse cette formation ?

Conseils en gestion de patrimoine, experts-comptables, notaires, chargés de clientèle, TNS, particuliers

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le participant sera capable :

  • De maîtriser les évolutions fiscales pour le particulier
  • D’intégrer ces évolutions dans l’univers de la gestion du patrimoine
  • De donner une dimension commerciale aux évolutions législatives
  • D’accompagner son client dans l’optimisation de son patrimoine

Programme de la formation

  • 1. Le fonctionnement de la fiscalité actuelle
    • a. Les fiscalités immobilières
    • b. Les fiscalités sur les placements
    • c. Les fiscalités sur la transmission et la succession
  • 2. Rappel du processus de création et vote d’une loi de finance
  • 3. La loi de finance
    • a. Les objectifs de la loi de finance
    • b. L’intégration des lois de finances rectificatives
  • 4. Les modifications

    • a. Les évolutions sur les fiscalités immobilières et financières

    • b. Le prélèvement à la source

    • c. Le comparatif : avant et après

  •  5. Utilisation commerciale
    • a. Comment intégrer les évolutions négatives
    • b. Les arguments commerciaux à utiliser

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :

  • Un tour de table des attentes des participants permet d'identifier les besoins et les particularités de chaque participant
  • Afin d'être la plus opérationnelle possible, la formation alterne apports théoriques et applications pratiques
  • Mises en situation
  • Validation des acquis par questionnaires et par mise en situation

Suivi et évaluation des résultats :

  • Document d'évaluation de satisfaction « à chaud »
  • Quizz de validation des acquis
  • Attestation de présence
  • L'animateur contôle tout au long de la formation le niveau des stagiaires au moyen des mises en situation et de questionnaires