Accueil > Formations > Investir dans un monument historique comprendre les enjeux et savoir intégrer un monument historique dans une stratégie patrimoniale adaptée

Investir dans un monument historique comprendre les enjeux et savoir intégrer un monument historique dans une stratégie patrimoniale adaptée.

Durée

7 Heures / 1 jour

Prix

A partir de 1 600 € HT
ou formation inter entreprise à partir de 300 € HT / personne

Prérequis

Ne nécessite pas de prérequis

A qui s'adresse cette formation ?

Professionnels de la gestion du patrimoine souhaitant aller plus loin dans leur connaissance techniques et commerciales, les objectifs patrimoniaux et les choix d’investissement associé.

Objectif de la formation

À l’issue de cette formation, le participant sera capable :

  • De comprendre  l’environnement fiscal
  • De maîtriser les techniques économiques, juridiques et fiscales
  • De savoir présenter commercialement les données patrimoniales et financières
  • D’augmenter le nombre de proposition dans ce dispositif fiscal

Programme de la formation

  • 1. Rappel sur les fondamentaux de la fiscalité :
    • a. L’impôt sur le revenu
    • b. Les trois modes de défiscalisation
  • 2. L’origine de ce cadre fiscal
    • a. Les raison de la création
    • b. L’évolution du dispositif dans le temps
    • c. A qui s’adresse t il ?
  • 3. La présentation du dispositif des Monuments Historiques :
    • a. Les conditions d’application
    • b. Les procédures légales
    • c. Les avantages
    • d. Les inconvénients
  • 4. Le mécanisme financier et fiscal
    • a. Les données chiffrées d’un investissement
    • b. Les résultats
    • c. Les conséquences financières et patrimoniales
  • 5. La présentation auprès d’un particulier:
    • a. La méthode de présentation
    • b. Les objections possibles
    • c. Les réponses à apporter

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :

  • Un tour de table des attentes des participants permet d'identifier les besoins et les particularités de chaque participant
  • Afin d'être la plus opérationnelle possible, la formation alterne apports théoriques et applications pratiques
  • Mises en situation
  • Validation des acquis par questionnaires et par mise en situation

Suivi et évaluation des résultats :

  • Document d'évaluation de satisfaction « à chaud »
  • Quizz de validation des acquis
  • Attestation de présence
  • L'animateur contôle tout au long de la formation le niveau des stagiaires au moyen des mises en situation et de questionnaires